5月 全球新能源汽车市场:在英国上涨6倍 七国市场份额扩大

5月,全球新能源汽车市场频频收到利好消息,延续总体复苏趋势。在统计的9个国家中,所有国家的新能源汽车月销量均呈现三位数的同比增长,英国领涨,增幅超过600%;除了美国的未知数据和瑞典的下降,七个国家的电动汽车市场份额继续扩大,超过了4月份的水平。

在同一个月,许多国家重新开放了他们的分销大厅,商业信心的改善正在推动经济复苏。政府对电动汽车的补贴政策,以及许多价格合理的紧凑型SUV和跨界车,也为新能源市场注入了“助推器”。

中国:新能源汽车继续刷新当月历史记录,全年销量或超预期

5月份新能源汽车继续呈现良好的发展趋势。月产销量21.7万辆,同比分别增长0.5%和5.4%,同比分别增长1.5倍和1.6倍。新能源汽车主要品种中,纯电动汽车产销量分别为18.1万辆和17.9万辆,分别增长1.8倍和1.7倍;插电式混合动力汽车产销量分别为3.6万辆和3.9万辆,分别增长67.8%和1.2倍;燃料电池汽车的生产和销售分别为38辆和9辆,同比分别下降41.5%和90.0%。

1-5月,新能源汽车产销量均超过90万辆,分别达到96.7万辆和95万辆,均同比增长2.2倍。其中,纯电动汽车产销量分别为81.8万辆和79.4万辆,分别增长2.6倍和2.5倍;插电式混合动力汽车产销量分别为14.9万辆和15.6万辆,分别增长1.1倍和1.3倍;燃料电池汽车的生产和销售分别为188辆和207辆,同比分别下降47.3%和44.1%。

中国汽车工业协会副秘书长史建华表示,2021年的销量可能会高于此前4%的增长预期。“实现6.5%的同比增长和2700万台的总销量是一个乐观的估计。新能源汽车由原来的180万辆调整到200万辆也是可以实现的。”

德国:电动车推动总销量,市场份额涨2倍

德国联邦汽车运输局KBA发布的数据显示,今年5月,德国新注册乘用车总数为230,635辆,同比增长37%(2020年5月,受疫情影响,德国新车销量较2019年5月下降近一半)。

当月,德国电动汽车销量同比增长338%,达到5.4008万辆,占市场的23.4%,而去年同期为7.3%。夏季总是会提振销量,所以从现在开始,德国电动车的市场份额有望达到并超过25%。具体来说,今年5月德国注册纯电动乘用车约2.68万辆,同比增长380%,市场份额11.6%;插电式混合动力汽车注册数量约2.72万辆,同比增长300%,市场份额11.8%。汽油车型占总销量的37.7%,同比增长1.1个百分点;柴油车占比22.3%,同比下降3.3个百分点。

今年前5个月,德国电动汽车份额为22.2%,较去年同期的7.6%大幅上升。

美国:充电站部署给力,电动车销量同比增3倍

根据Zpryme对美国阿贡国家实验室(ANL)数据的分析,5月份美国电动汽车销量为53,779辆,同比增长19.2%,同比增长329%。今年1-5月,美国电动汽车销量总计204012辆,同比增长119%。2010年以来,美国电动汽车销量增长2.9%,达到192万辆。

电动汽车在美国销量增加的主要原因之一是电动汽车充电站和充电桩的部署。截至2021年5月,美国共有46,104个电动汽车充电站和117,674个充电桩,181,385个DC快速充电桩,96,110个二次充电桩和3,299个一次充电桩。

法国:5月电动车销量增两倍,市场份额达17.3%

5月,法国乘用车市场同比增长46%,达到141,041辆。然而,其中电动汽车表现更为出色车型方面,雷诺佐伊终于在5月份与之前不景气的几个月相比有所加速,5月份以2577辆注册车成为法国最畅销的电动车。有趣的是,特斯拉Model 3(参数图)以2111辆排在第二位,其次是标致3008插电式混合动力车(1708辆)和标致e-208(1199辆)。

今年前五个月,电力市场同比增长140%,达到107,110辆。纯电动乘用车销量同比增长65%,达到51612辆;插电式混合动力乘用车和轻型商用车销量同比增长328%,达到55689辆。根据汽车计划,Stellantis今年已经占据法国汽车市场30%的份额,雷诺-日产占16%,大众集团占13%,特斯拉和宝马/戴姆勒占8%。

英国:销量同比涨6倍,市场占有率接近15%

今年5月,英国新乘用车注册量达到了156,737辆,与疫情前水平的差距进一步减小。当月,英国电动乘用车的注册量达到了22,975辆,同比提升607%,并获得了14.7%的市场份额。

数据显示,2021年5月英国纯电动汽车销量为13,120辆,同比增长441%,市场份额为8.4%。插电式混合动力汽车的销量为9,855辆,同比增长1,092%,市场份额为6.3%。插电式混合动力车型的增长速度远远超过了纯电动车型。如果按照这个势头发展下去,两者之间的市场份额将在不久之后持平。今年迄今,英国市场电动乘用车的注册量已经超过了10万辆,平均市场份额为13.8%。

英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)首席执行官Mike Hawes表示:“随着经销商重新开放门店,经济前景也变得更加明朗,今年5月的新车销量令人满意。商业信心的提升正在推动经济复苏,随着经济凭借疫情支持措施重获发展,这种信心需要维持下去,并最终转化为私人消费需求。对于电动汽车的需求,正在促使人们走进销售门店。但是要想让电动汽车的销量超过化石燃料汽车,我们还需要一个较长时间的市场过渡期和基础设施投资战略。”

意大利:插电式混动车增6倍,电动车市场份额达今年最高

意大利外国汽车生产商代表联盟(UNRAE)表示,5月意大利车市持续复苏,汽车销量同比上涨43%至约14.4万辆,但仍低于疫情前水平(2019年5月为约20万辆)。得益于插电式混动车的出色表现,意大利5月电动车市场份额为9%,为2021年迄今最高水平。

5月,意大利注册5,163辆纯电动车,较去年同期翻倍,为今年电动车销量第三高月份,市场份额为3.6%。由于纯电动车更容易受到季节性交付的影响,因此意大利下月可能实现更多销量,市场份额有望达到4%至5%。插电式混动车再次表现亮点,注册7,727辆,较去年同期的1,176辆增长近6倍,非常接近于三月最高水平,市场份额为5.4%。这也显示出今年意大利对混动车的偏爱是一个长期趋势,而不是一时兴起。得益于一系列紧凑型SUV和跨界车定价合理,未来这种车型可能会更受欢迎。

当月,汽油车和柴油车销量持续下降,市场份额分别为31%和23.4%,传统油电混动车为28%,预计很快将成为市场上最常见的动力选择。

挪威:电动车市场份额达83%,内燃机汽车份额降至最低点

5月,挪威汽车销量为14,063辆,其中83.3%都是电动汽车(11,719辆),较去年同期65.6%的市场份额上涨。具体来看,挪威明显向纯电动车倾斜,当月注册8498辆纯电动车,市场占比为60.4%;注册3221辆插电式混动车,市场占比为22.9%,与去年同期基本持平。老派内燃机汽车和油电混动车都已黯然失色,油混车市场份额从去年同期的11.5%降至7.8%;内燃机汽车的市场份额降至历史最低点4.1%。

今年1至5月,挪威电动车销量同比上涨58%至52,028辆,市场份额累计为81.9%,去年同期则仅为69%。其中,纯电动车同比增长49%至34,886辆,市场份额为54.9%;插电式混动车同比增长80%至17,142辆,市场份额为27%。就车型而言,挪威前五月最畅销的纯电动车为大众ID.4和特斯拉Model 3,随后为奥迪e-tron、沃尔沃汽车XC-40。

瑞典:电动车市场份额为39%,未来有望达到更高

得益于政策不断改善,瑞典5月电动车市场份额达到了39.1%,去年同期仅为21.5%。其中,瑞典插电式混动车销量为5,546辆,市场份额为22.8%;纯电动车销量为3,949辆,市场份额为16.2%,较去年同期的5.2%上涨2倍。就车型而言,5月瑞典最畅销纯电动车为大众ID.4。

2021年1月至5月,电动车市场份额从去年同期的25.4%涨至37.4%。同期,纯电动车销量冠军也落入大众ID.4之手,该车自4月开始大量交付,很快攀升至今年纯电动车销量榜榜首。

随着瑞典政策仍在变动,该国电动车市场份额有望在下半年实现更大涨幅。瑞典汽车协会(Bil Sweden)首席执行官Mattias Bergman对此总结道:“从7月1日起,除了调整奖金和临时降低环保汽车的受益值外,受益税(benefit tax)也将增加约25%。瑞典议会于6月2日决定提高受益税。所有这些变化意味着,我们最早要到今年下半年才能看到对新车注册量的真正影响。”

荷兰:电动车销量涨2倍,市场份额达24%

据EV Sales Blog报道,5月,荷兰电动乘用车注册量较去年同期的2,023辆上涨2倍至5,986辆,为今年迄今最高月度成绩,当月电动车市场份额达到惊人的24%,纯电动车和插电式混动车分别占13%和11%。若特斯拉在其季末攻势中大量交付汽车,荷兰6月有望实现更大涨幅。

荷兰5月最有趣的现象是,销量排行榜冠亚军被两款新车型占据——斯柯达Enyaq iV和福特野马Mach-E。斯柯达Enyaq iV连续第二个月注册848辆,福特野马Mach-E在其首个上市销售的完整月份即注册400辆。其他三名最畅销电动车为沃尔沃汽车XC40 PHEV(392辆)、起亚Niro EV(345辆)和福特Kuga PHEV(339辆)。特斯拉Model 3仅注册61辆,仅比保时捷Taycan多1辆。大众ID.4仅售出219辆,大众ID.3在经历了2020年底的销售狂潮后一直无缘荷兰月度汽车销量TOP 20榜单。

今年前五个月,荷兰电动车累计注册量为23,258辆,较去年同期的16,460辆上涨41.3%,平均市场份额为18%(纯电动车为7.9%)。

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