威来和小鹏依赖自动驾驶订阅服务的理想 但对此嗤之以鼻
作为今年一季度在美上市的三大新造车势力发布财报的最后一款理想车型，虽然仍保持着威来、小鹏那样的高速增长势头，但在软件订阅服务上与后者有着明显的差异。
“新的理想ONE(参数图)自动驾驶是标配，未来的理想不会对自动驾驶收费。”5月26日，在2021年第一季度报告发布后的投资者电话会议上，Ideal Auto创始人、董事长兼CEO李翔对Ideal Auto软件订阅服务的未来做了明确的陈述。“自动驾驶仪是安全功能，不会是可选的，也不会有订阅功能。”
这种理想的说法与韦莱和小鹏截然不同。
“自动驾驶服务更适合点播订阅。一旦自动驾驶普及并成为标准，就会引入其他支付方式，如交通费、观影费、广告费等车内体验费。”汽车行业专家梅说。
软件订阅服务，整车销售毛利率提升的“助推器”
与李翔的态度不同，威来汽车创始人兼董事长李斌对自动驾驶预约服务情有独钟。
“简单来说，我认为AD即服务(ADaaS)方式会比现在的Take rate收取更高的费用，使得一辆车在整个生命周期内都有收益的可能，更加人性化。”2020年3月2日，李斌在Nio Autonomous Driving上讲解首个月订阅服务模式的商业前景。在它看来，对NAD服务订阅收费是“一种更可持续的模式”。
巧合的是，在今年的第一季度报告中，小鹏还表示，“XPILOT软件的货币化将成为经常性收入，成为汽车销售收入的一部分”。
韦小立内部软件订阅服务的巨大差异化，直观地体现在反映自行车盈利能力的车辆销售毛利率上。
数据显示，今年第一季度汽车销售的理想毛利率为16.9%，与去年第四季度基本持平，比2020年第一季度增长100%。但相比威来汽车销售毛利率连续四个季度上升，小鹏连续三个季度上升的指标，理想在过去五个季度有所波动。
“影响汽车销售毛利率的因素很多。但在销量相差不大、硬件采购成本相差不大的前提下，决定车辆销售毛利率的关键因素就落在了软件订阅服务的‘增值’部分。”一些内部人士分析说。
Xpeng Motors 2021年第一季度报告首次披露汽车软件业务营收：其自动驾驶系统XPILOT3.0软件包营收2020年为5000万元，今年第一季度达到3000万元，已超过去年营收的一半。
虽然目前还没有相关数据，但李斌承认，ADaaS的收入确实将是威来汽车毛利的来源之一。
今年1月NIO日，威来公布了新车ET7，搭载自动驾驶系统NAD。NAD包括19个安全和驾驶辅助功能，其完整功能采用“按月开通、按月付费”的服务订阅模式，消费者每月支付680元即可订阅该服务。
按照这个计算，威来每卖出一辆车5年就能拿到4.08万元。根据威来2020年实现的43728辆销量，按照20%车主订阅此服务5年计算，将实现收入3.57亿元。
不仅是威来和小鹏，特斯拉也将软件订阅服务作为其主要收入来源。财务报告显示，截至今年第一季度，特斯拉与互联网连接、全自动驾驶功能和机上软件更新相关的递延收入余额为20亿美元(约合人民币128.6亿元)。根据之前的消息，早在2019年，特斯拉通过出售FSD套件已经赚了超过10亿美元(约合人民币64.3亿元)。
放弃Mobileye、转投地平线，理想“亡羊补牢”？
理想明明看到了这一点，但李想还是选择了固执地坚持。
“即使对金融有影响，也不会做。”李翔认为，除了自动驾驶，智能驾驶舱的娱乐设施和配套功能在生态上还有很多增长点，但自动驾驶是智能电动车最底层也是最重要的系统。“每个人的理解都不一样。”
今年2月，Ideal通过OTA推出了Ideal ONE副驾娱乐屏的卡拉ok功能。连接官方车载麦克风后，很多人可以在车内唱歌，增加车的娱乐属性。根据第一季度财报后的电话会议透露的信息，理想官方介绍，2000款车载麦克风一上线，几秒钟内就会关闭。今年五一期间加硬件后，汽车卡拉ok功能比春节期间用的多。
显然，李翔的逻辑是软件系统不收费，但是可以使用外围产品和服务，尤其是智能座舱日益丰富的场景来“补齐”自动驾驶订阅服务给财务报表带来的影响。“我们打造的是‘移动的家’，这方面肯定是需要软件服务的。”
“理想的逻辑并没有错，但这并不意味着两者（指自动驾驶订阅服务和包括娱乐系统在内的非自动驾驶软件）之间是对立的。”在前述行业人士看来，理想方面做出当下选择的主要因素，还在于其落后于主要竞争对手的自动驾驶功能，“不排除理想在补齐这一短板后，也会重拾自动驾驶订阅服务。”
“我们在自动驾驶方面相对特斯拉、小鹏，我们是需要补课的。”李想坦承了与竞争对手的差距，“我们原来用的是‘黑盒子’的算法，现在先追上他们（特斯拉、小鹏）的能力，这是第一个阶段性的目标。”
李想所说的“黑盒子”，指的是2020款理想ONE搭载的Mobileye提供的Eye Q4驾驶辅助芯片。作为系统集成商，Mobileye不仅提供了核心硬件，还“打包”了与之相匹配的系统软件。这让李想感到了不悦。
“我们知道有一些东西是可以改的，但受制于他是‘黑盒子’的方式，我们看到了也不可以进行修改。”李想吐槽道。
不睦的合作关系直接导致了理想与Mobileye的分手，转而投向了地平线——在一季报发布前一天推出的2021款理想ONE，便使用了两颗地平线“征程@3”自动驾驶专用芯片，并升级了NOA导航辅助驾驶系统。
事实上，早在去年9月，刚刚加入理想的前伟世通全球首席架构师王凯便曾坦言，“在造车初期，便于产品成功落地并交付，理想汽车当时选择是成熟的软硬件方案。再有了成熟的产品落地后，理想汽车考虑更多的是长远发展智能驾驶方案。”
王凯认为，理想汽车此前采用Mobileye方案时参与度并不够，日后将会自研自动驾驶，降低对供应商的依赖度。
按照计划，搭载英伟达Orin芯片的理想下一款新车将在2022年推出，并逐步实现L4级自动驾驶。
“现在没有办法做那么长远的预想，因为我们的保有量才五万多辆，去讲这些软件订阅收入，太早了。”结合李想关于软件订阅服务未来的回应，正全力加强自动驾驶全栈自研能力的理想汽车，是在“亡羊补牢”吗？