寻找零售转型新局面银行抢占汽车金融万亿市场
“零售商赢得世界”的共识下，零售业务正在成为银行利润增长的新引擎，银行正在寻找场景和生态的结合。
在汽车金融领域，消费升级现象越来越明显。能否成为商业银行发展个人消费金融业务的新切入点？据公开信息，仍有不少银行看好汽车金融业务。根据上市银行的年报，从大银行到中小银行，许多银行都表示，未来将重点发展汽车金融业务。
4月，百信银行正式宣布进入汽车金融；截至2021年5月12日，平安银行汽车消费累计贷款已超过1万亿元。
商业银行在汽车金融领域起步较早。1995年前后，中国农业银行、中国建设银行等各大银行率先发展汽车零售信贷业务，但后续业务逐渐萎缩。目前，汽车金融市场已经形成了一个涉及商业银行、汽车金融公司、金融租赁公司和互联网平台的多方市场。
分析师认为，汽车金融市场是未来发展的红海。华泰证券银行分析师蒋《抢滩汽车金融，掘金万亿市场》表示，在刺激消费的背景下，汽车金融行业有望迎来新一轮政策红利期。
蒋认为，汽车消费正成为越来越多银行零售转型的重要布局方向；在金融创新审慎监管的趋势下，预计银行、汽车金融公司等特许机构将继续获得优惠政策，迎来更加稳定和广阔的增长前景。
逐鹿新赛道
从上市银行的公开信息来看，汽车消费金融已经成为一些银行在个人消费金融新领域的新布局。
几家大型国有银行在年报、季报等公共财务报告中提到了汽车金融业务的发展。其中，工行在2020年年报的个人消费金融业务中提到，“加强贷款业务创新，围绕养老、汽车、租赁、教育、家装等重点消费市场做好消费金融服务。”
据ABC介绍，重点是居民的六大快乐产业和汽车、装饰、网络消费等领域。在线场景布局加快，优质集团客户员工批量上市。个人消费贷款市场竞争力位居前列，网上消费贷款余额突破千亿元。
中国银行表示，中行数字信用卡产品的功能将得到完善，并将推出“中行汽车”专区。通过加强互联网平台建设，优化场景客户的在线体验，促进客户活动。
邮政储蓄银行在“交易银行业务”中表示，“将推出新一代汽车供应链金融业务系统，不断提高汽车产业链的金融在线水平。”
与大型国有银行相比，股份制银行的汽车金融业务显然更“受重视”，其中一些股份制银行，如平安银行和中信银行，已经推出了特殊板块的汽车金融业务。
民生银行早在2007年就已经在汽车金融领域布局。当时在国内各大商业银行率先尝试改革营业部，成立了交通财务部，但后来很少提及。在2020年年报中，仅在消费金融板块，“持续优化调整商业模式，加快推进汽车金融业务。”
中信银行汽车金融业务作为一个单独的板块，在年报中已经有所阐述，成为中信银行重点发展的重点领域之一。
兴业银行在年报中表示，在汽车金融领域，加快了汽车金融专属产品的升级和应用，推动了“星彻龙”平台的升级和完善。
根据上海浦东发展银行发布的数据，截至2020年底，上海的游客数量为
37.5%的增速也是平安银行消费金融类中增速最快的。对此，平安银行汽车消费金融中心总裁傅告诉记者，汽车金融业务持续稳定增长得益于三点：拥抱集团，发挥综合金融优势，开放汽车金融和汽车家园，与财险寿险挂钩；不断创新，多开花，是行业内汽车金融业务早期布局的参与者。自2002年推出新车业务以来，2013年是首家涉足二手车贷款领域的商业银行；技术赋能和流程创新，比如汽车金融，可以支持APP、微信官方账号、小程序等多样的应用渠道。“今年是十四五计划的第一年，平安银行的汽车消费金融也迎来了零售转型发展的新三年。平安银行汽车消费金融中心将继续做好汽车金融服务，帮助实体经济发展，服务国民经济和民生。”傅提到了。
据了解，汽车金融在平安银行处于关键战略地位，汽车消费金融业务是平安银行零售业务前三名之一，是收购中高端客户、业务规模、收入和利润的重要贡献者。平安银行汽车消费金融中心在开放式银行、AIBank远程银行、智能网点银行、综合银行“五位一体”作战模式下，不断巩固现有优势，不断提升业务。
此外，“汽车生态圈”是平安集团重要的业务发展场景，平安银行汽车消费金融中心是汽车客户获取和运营的重要环节。“我们与银行内的汽车生态部门(公司)、信用卡中心(业主卡客户)和集团内的平安财产保险合作，
寿险、平安租赁和汽车之家等兄弟单位都建立了良好和紧密的合作关系，充分发挥各自在有车客户的专业优势，协同服务和经营客户，为有车客户提供全方面的综合金融服务。”傅忠强表示。银行的优劣势
根据前瞻产业研究院在2020年发布的《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，汽车消费信贷的模式有三种：以银行为主体的直客式、经销商为主体的间客式和非银行金融机构为主体的间客式。
目前在汽车金融市场，包括商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网平台等主要参与方。
2003年，原银监会颁布实施《汽车金融公司管理办法》打破了由国内商业银行垄断汽车金融业务的格局，形成汽车金融市场多角色竞争的局面。
其中，汽车金融公司自成立后，发展迅速，目前，国内共成立25家汽车金融公司。根据中国银行业协会数据，2019年末我国汽车金融公司零售贷款余额达7193.8亿元，占贷款总额的比重为86.0%，比重自2014年以来不断提升。
据华泰证券分析，在汽车金融领域，银行的主要优势在于资金实力足、产品利率低、金融专业能力强等；银行的主要劣势在于场景及客户渠道有限、汽车专业能力不足、审批门槛较高等。
银行的汽车金融业务要如何扬长避短，发挥优势，弥补银行在汽车金融领域中的先天不足？对此，傅忠强表示，平安银行在汽车金融领域已深耕近20年，并于2019年获得银行业首张汽车消费金融专营牌照，领先行业布局汽车消费生态；平安银行汽车消费金融中心始终为客户和合作商提供专业的汽车消费金融服务，积累了广泛的客户数据、专业人才和科技系统等方面的专业基础、在产品创新与服务创新上都有很强的专业优势。平安银行目前与全国五十多家主流汽车品牌都建立合作关系，合作经销商占全国经销商数量一半以上。
根据前瞻研究院的数据，2020年1-10月，汽车产销分别完成1951.9万辆和1969.9万辆，同比分别下降4.6%和4.7%。汽车销量的下滑，将会对汽车金融公司带来压力，迫使它们重新审视自身业务结构并寻求新的业绩增长点。一些汽车金融公司开始考虑为非集团下属企业生产的汽车产品和二手车提供贷款，以实现业务的多元化。
不过，行业仍然看好汽车金融业务未来的发展机遇。蒋昭鹏从供给端和需求端两段进行分析，其中，从供给端看，40%的汽车金融渗透率相较海外成熟市场仍有较大提升空间。
从需求端看，蒋昭鹏认为，全球最大汽车销售市场为汽车金融行业提供扎实的基本盘，同时需求结构、客群结构的变化有望驱动汽车金融迎来高阶发展，二手车、新能源汽车、网约车、商用车均为未来新看点；从政策端看，国内大循环背景下鼓励汽车消费，汽车金融正迎来红利期，政策逐步向持牌机构倾斜，银行与汽融公司有望夯实竞争优势。