普华永道:十年内增长三倍 汽车软件有助于差异化竞争

昨天(4月14日)，普华永道发布了《2020年数字化汽车报告》的第三条。报告显示，软件已经成为现代汽车差异化竞争的核心，未来十年软件开发成本将增长83%。随着新的软件组件和功能的不断出现，汽车公司和供应商由于成本原因无法全力出击，这就需要公司慎重选择适合投资的领域，需要在自动驾驶决策引擎、感知功能、传感器数据融合等领域进行合作或配合。

普华永道(PwC)中国汽车行业管理合伙人金军表示：“软件已经成为现代汽车差异化竞争的核心，软件开发成本将接近翻番。只有建立软件驱动的汽车公司，我们才能继续在复杂多变的市场中获取价值。”

金，普华永道中国汽车工业管理合伙人/照片

传统主机厂如何适应

数字化和智能化一直是造车新势力引以为豪的“卖点”。同时，百度、小米、滴滴、华为等跨境科技公司也纷纷将自己的技术带入市场。再加上Horizon、NavInfo、Bosch等新老软硬件供应商的快速迭代开发，中国汽车行业迎来了一个前所未有的大变革时代。传统的原始设备制造商应该如何应对？

金军告诉经济日报-中国经济网记者，首先，合作是必要的。从全球的角度来看，在软件R&D、消费者洞察和大数据积累方面的巨额投资，仅靠原始设备制造商是无法完成的。其次，传统制造企业与IT技术企业差距巨大。因此，原始设备制造商应该尽最大努力引入新的资金，建立新的团队来独立运营新的业务，而不仅仅是将其作为内部业务单元进行开发。这样才能更快的迎来突破。

大多数投资需求迫切的技术领域都具有技术复杂、创新需求高的特点。汽车公司和供应商无法率先进入市场，成为所有技术领域的创新领导者。完整技术栈的高开发成本将迫使汽车公司和供应商谨慎选择合适的投资领域。然而，以新的合作形式与技术公司和竞争对手合作可以带来规模经济并扩大现有的人才库。

普华永道中国汽车咨询业务合伙人蒋一铭表示：“汽车公司和供应商需要选择自己的价值创造领域。投资哪些领域、何时投资的战略决策取决于三个因素：产品差异化水平、产品及相关技术的复杂性、差异化优势的可持续性。从无人分析的例子来看，大部分功能和组件应该采用协同开发模式。”

软件推高单车成本，谁来买单

至于软件应用的比例，普华永道预测，到2030年，软件在消费者感知价值中的比例将达到60%。此外，受联网汽车、无人驾驶、智能出行和电气化趋势的影响，汽车软件的数量将增加300%以上。未来10年，随着用户期望的提高和新功能的出现，软件开发成本将增加83%。

成本增加主要表现在AD/ADAS(无人驾驶/高级驾驶辅助系统)、车身及舒适性系统、底盘控制系统、信息娱乐互联系统、动力系统。其中，ADAS功能是软件开发成本的主要驱动因素。到2030年，其开发成本将增加120%，占总成本的45%。

但如此一来车辆的售价必然被抬高，消费者是否愿意买单？对此，蒋逸明表示，短期内主机厂成本压力一定存在，可以通过提升销量、利用规模化的优势分摊成本，这对基数大的传统主机厂有利；同时，汽车产品不同于普通的功能性产品，对于消费者来说，它还具有较强的情感属性，例如小米等科技公司将车与家、生活相联系，打造生态系统，这是传统主机厂所缺失的。此外，部分造车新势力通过提供软件服务按月收费，也在一定程度上帮助企业回收软件成本。

实际上，在开发过程中，主机厂与竞争对手、供应商和技术公司建立平等的合作伙伴关系能够降低技术复杂性、填补人才缺口和减少35-60%的项目开支。普华永道建议，为适应新的模式，成功打造软件驱动的产品，传统主机厂需齐心协力实现从战略规划到决策实施的思维转变，在客户、价值和成本，战略和产品，人员和文化以及技术和流程等领域推动转型。

当下，汽车产业正进入全新发展阶段。金军认为，目前行业呈现出的“热闹”是多方共同开发的结果，但未来行业一定会进行整合，一定会遵循行业发展的规律，优胜（参数丨图片）劣汰形成头部效应，但目前还不能确定胜出者会是谁。