LG新能源将以100万亿韩元的企业价值启动上市进程

2021-01-11 16:32

1月11日下午，有消息称，LG新能源将启动上市进程，企业价值高达100万亿韩元。

据《韩国经济日报》报道，LG化学有限公司拆分的电池业务子公司LG能源解决方案(LG Energy Solution)计划在今年年底前进行首次公开发行(IPO)，将在韩国证券交易所正式上市。

1月10日，据投行(IB)业内人士透露，LG新能源即将向相关券商征集其IPO提案。据业内人士透露，该公司计划在1月底前收到该提案，并将选择一家主承销商。

LG新能源由LG化学于12月1日成立。LG化学曾表示，考虑在纳斯达克上市LG新能源。但据消息人士透露，海外上市涉及的法律关系复杂，成本较高。因此，该公司更有可能在韩国证券交易所上市。

业内人士普遍认为，LG新能源的企业价值至少为50万亿韩元(约合人民币2953亿元)。鉴于电池行业的超高速增长，其企业价值可能达到100万亿韩元。

LG Chem的动力电池业务在2019年售出8350亿韩元。据三星证券称，其2020年收入预计为1.04万亿韩元，今年将增至1.84万亿韩元。

LG 化学股价创新高

考虑到未来几年全球电动车和充电电池行业的发展将“起飞”，LG Chem的股价在过去几周持续大幅上涨。

LG Chem股价上周五(1月8日)收盘上涨3.9%，达到创纪录的——99.9万韩元，市值增至70.5万亿韩元。

去年，尽管遭到大股东的反对，LG Chem还是决定分拆电池业务，成立一家全资子公司。并推动公司上市募集资金投资发展其动力电池业务。

LG化工高管曾表示，LG新能源最多可以IPO 30%的股份。分析师表示，LG Chem的电池业务是独立上市的，这使得其市值更高。

随着最严格的环境法律法规，全球动力电池市场需求持续快速增长。根据IHS Markit的预测，未来7年，电动汽车市场年均增长率将达到25%。

根据市场研究公司SNE研究发布的数据，宁德时报是全球最大的动力电池供应商，2020年前11个月的市场份额为24.2%。LG Chem以22.6%的市场份额排名第二。

LG新能源寻求通过此次IPO融资高达20万亿韩元，以扩大产能，增加研发投入，从而确保其在全球竞争中的领先地位。

LG新能源计划将电池年产量从2020年的120万瓦时提高到2021年底的156万瓦时，提高30%。预计到2023年，产能将进一步提高到260千兆瓦时。

此外，LG Chem在去年11月表示，已被选为特斯拉新款中型SUV——Model车型的独家动力电池供应商，该车型将在中国生产。

某券商相关人士表示：“LG新能源IPO融资规模将达到万亿韩元。因此，预计公司将在市场流动性过剩、股市迎来上涨的最佳时机推动上市。”

LG新能源在IPO上表示：“相关事宜确定后，公司将正式发布公告。”如果公司如期在年内上市，将成为今年韩国市场规模最大的IPO，其规模将碾压其他拟上市公司。

大部分万亿美元的韩国企业计划在2021年IPO上市，对投资很有吸引力。

估计市值30万亿韩元的游戏开发商Krafton Inc，以及韩国移动社交巨头Kakao Corp的两家子公司——Kakao Bank(互联网银行)和Kakao Pay(移动支付平台)，都将于今年在韩国股市亮相。

据估计，Kakao Bank和Kakao Pay的企业价值分别接近20万亿韩元和10万亿韩元。