股票策略私募平均亏2.41% 2023年48家百亿私募取得正收益

第三方机构数据显示,2023年,国内股票策略私募机构平均亏损2.41%,其中百亿级股票策略私募机构2023年全年平均亏损2.68%。不同机构的业绩出现分化,有18家百亿私募全年亏损超过10%,有6家百亿私募全年收益率超过10%。

股票策略私募平均亏2.41%

第三方机构朝阳永续发布的2023年国内证券私募机构年度业绩监测报告显示,截至2023年12月末,该机构监测到的合计90家百亿级证券私募机构2023年全年平均亏损1.35%。该机构监测的总计3603家股票策略私募机构2023年全年的平均收益率为-2.41%,其中百亿级股票策略私募机构2023年全年平均亏损2.68%。

在90家百亿级证券私募机构中,2023年取得正收益的百亿私募共计48家,出现亏损的有42家。其中,有18家百亿私募年内亏损超过10%;有6家百亿私募实现超过10%的盈利,多数均为百亿级量化私募。

具体来看,宽德投资、稳博投资、黑翼资产等量化机构2023年业绩表现领先;正圆投资、敦和资产、半夏投资、喆颢资产等百亿私募,年内亏损幅度均超过10%。其中,半夏投资、正圆投资2023年的亏损幅度均超过15%。

私募排排网监测数据显示,2023年,有业绩展示的32家百亿级量化私募平均收益为6.43%,其中31家实现正收益,占比为96.88%;有业绩展示的41家主观多头策略百亿私募2023年度的平均收益为-3.26%,其中14家实现正收益,占比为34.15%。

长线策略趋向积极

尽管2023年百亿级股票私募连续第二年出现年度亏损,但多家头部私募仍然频频发声,对A股市场的中长期表现抱有积极预期。

景林资产总经理、合伙人、基金经理高云程表示,2024年A股等权益市场将是“收益远大于风险的一年”。美元利率见顶回落是大概率事件,高质量发展也是“确定的贝塔”。经过持续调整,当前很多中国上市公司已经很便宜,光伏、电动车产业链的估值与传统周期性行业已经相当,品牌消费品公司估值也处于历史底部,2024年企业盈利有望恢复增长,业绩和估值有望修复。

星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称,从中期维度看,市场震荡企稳已具备较好基础。一方面,当前市场情绪仍在低位,进一步下行的可能性和空间都不大;另一方面,在年初数据空窗期,市场对于政策等方面的博弈会逐渐增加,交易活跃度有望逐步抬升。同时,投资者应关注海外资金短期流动导致的交易层面压力。

仓位把控保持进取

上海某百亿级股票私募创始人表示,2022年和2023年,国内股票型公募基金的亏损中位数分别超过20%和10%。另外,通联数据显示,截至1月5日收盘,上证50、深证成指、创业板指、科创50的市盈率估值均已接近最近三年的历史低位,2024年市场有望迎来修复行情。在此背景下,该机构将积极布局超跌的核心资产、高股息的蓝筹、高景气的科技赛道等。

从仓位管理角度来看,该私募人士称,当前其所在机构在仓位把控上将始终保持“八成以上水平”,并看好中期市场的波段修复机会,后期市场仍可能随时展开新一轮上涨行情。

私募排排网最新仓位监测数据显示,截至2023年12月22日,国内百亿级股票私募的平均仓位为72.17%,尽管环比前三周有小幅下降,但仍处于历史偏高水平。

栏目推荐