7年涨197%同类第一华商优势行业混合摘得7年期明星基金大奖

2023-11-29 11:37

11月28日，“第十八届中国基金业明星基金奖”颁奖典礼在深圳举行。凭借出色的实力，华商基金旗下华商优势行业灵活配置混合基金荣获“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”。数据显示，截至前述奖项的评奖数据截止日，华商优势行业灵活配置混合近7年净值增长率为197.26%，业绩高居同类第一。截至2023年9月30日，该基金成立以来已为投资者带来583.54%的亮眼收益。

中国基金业明星基金奖由证券时报社主办。是公募基金行业具有公信力的奖项之一。在评选中，明星基金奖重视考察基金产品和基金公司的中长期表现，注重对基金公司的绝对回报能力和对投资者利益保护情况进行评价，从而为投资者选择基金公司和基金产品提供有价值的参考。

本次华商优势行业灵活配置混合基金获得“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”彰显了业界对其中长期投资管理能力的肯定。据了解，该基金基金经理周海栋现任华商基金权益投资总监，截至2023年9月30日已具有超15.2年的证券从业经历，研究范围覆盖上游的化工、有色、煤炭等，周期特征明显的交通运输、农林牧渔等，以及具备成长特征的医药、电子、计算机等，形成了“一手周期、一手成长”的能力圈。

业绩与荣誉的背后，不仅与“掌舵人”扎实的投资管理密不可分，还得益于华商基金投研团队的有力支持。据天相投顾最新发布的2023年三季度5A级基金管理人评级报告显示，华商基金再次以总分第一的优异表现摘得基金管理人三年期综合评级5A评级首位，而这也是华商基金连续3个季度摘得桂冠，包揽了今年前三季度该类5A评级的榜首。

华商基金认为，基础研究过程贯穿于整个投资管理，扎实的基础研究是力争取得连续、良好的投资业绩的基础；规范的投资与风险管理则是投资品质的保证。未来，华商基金将继续发挥专业化主动管理优势，力争为持有人持续创造更多财富。

数据说明：文中近7年基金业绩数据来自华商基金，经托管行复核，同期业绩比较基准来源于万得信息，基金排名数据由银河证券2023.01.01颁布，数据截至2022.12.31。华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5 灵活配置型基金”。“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”由证券时报2023.06.07颁布，评奖活动为第十八届中国基金业明星基金奖。文中该基金成立以来基金业绩及同期业绩比较基准数据来自定期报告。

2023年一、二、三季度5A级基金管理人评级由天相投顾分别于2023.05.04、2023.08.01、2023.11.02发布。天相基金管理人综合评级基于对基金管理人基本实力、投资管理能力、公司稳定性三大方面的分析，对在三个大方面均有参与评价、具有可比性的基金管理人进行评定，根据基金管理人总体实力的综合得分，考量各基金管理人的行业地位。天相基金管理人综合评级体系共设五个等级：将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序，等分为五个等级，分别赋以AAAAA级、AAAA 级、AAA级、AA级、A级评级。

截至2023.09.30，周海栋具有15.2年证券从业经历，其中：5.9年证券研究经历，9.3年证券投资经历。周海栋历任基金：华商新趋势优选灵活配置混合2015.05.14至今、华商新动力灵活配置混合2015.09.17-2017.04.21、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商主题精选混合2018.04.11-2019.08.23、华商智能生活灵活配置混合2019.03.08-2020.04.14、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合2021.01.19至今、华商鑫选回报一年持有混合A/C2022.05.31至今、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26-2022.09.21、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30-2022.09.21、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05-2021.12.21。

以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告。最新净值详见官网。

华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%；2018-2022年份额净值增长率分别为-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%、8.97%；同期业绩比较基准增长率分别为-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%；基金合同成立至今基金经理变更情况：田明圣2023.12.11至2015.10.08，吴鹏飞2013.12.11至2016.08.29，周海栋2016.08.05至今。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。