市场料重回景气主线 机构建议关注半年报业绩向好板块

今年以来,市场行情极致演绎导致基金业绩分化。部分重仓人工智能板块的基金“霸屏”业绩榜,不过也有部分没有重仓AI板块的基金业绩突出,例如南华丰汇混合、红土创新医疗保健,今年以来净值增长率均超20%。

业内人士表示,7月或将成为基本面与政策的重要观察窗口期。市场未来或仍将回归景气主线,短期内建议关注半年报业绩向好的方向。

AI主题基金业绩抢眼

Wind数据显示,截至7月11日,今年以来全市场收益排名前30的基金,均与AI主题相关。其中,东吴移动互联A/C以75.93%、75.75%的净值增长率居前;华夏中证动漫游戏ETF净值增长率达75.02%;此外,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF等净值增长率超70%。

虽然AI行情上半年极致演绎,也有不少没有重仓AI板块的基金“杀出重围”。例如南华丰汇混合,区间内净值增长率达20.84%,基金净值曾于7月5日创下新高。一季度末,该基金前十大重仓股包含海南海药、美亚柏科、贵州百灵、永吉股份、第一医药、海南高速、开能健康、浙江交科、重庆港和轻纺城。

再如金元顺安优质精选混合,区间净值增长率达19.56%。一季度末,该基金前十大重仓股分别为宏昌科技、通源石油、元力股份、世纪鼎利、富临运业、远翔新材、日月明、三六五网、同大股份、海伦钢琴。

此外,虽然一些板块表现不尽如人意,但重仓相关个股的部分基金,也不乏业绩亮眼者。例如红土创新医疗保健,区间内净值增长率达20.15%。一季度末,该基金前十大重仓股中共有9只中药股,包括达仁堂、康缘药业、康恩贝、佐力药业、太极集团、方盛制药、以岭药业、天士力、九芝堂。同样重仓中药股的中邮消费升级,区间内净值增长率达11.62%。一季度末,该基金前十大重仓股包含了泰恩康、太极集团、诚意药业、西藏药业、康缘药业、昆药集团6只中药股。

7月成重要观察窗口期

华夏基金指出,7月或成为基本面与政策的重要观察窗口期。一方面,7月开始,A股上市公司将逐步公布半年报,业绩情况对于稳固当前市场预期具有重要意义;另一方面,7月底一向是下半年经济政策的重要观察窗口。

展望未来,光大证券认为,市场将逐步企稳,转机可能来自于政策与经济两个方向,从过往经验来看,政策预期的变化往往要比经济的实际好转来得更加迅速。未来市场仍将回归景气主线,短期内建议关注半年报业绩向好的方向。据统计,电力设备、机械设备、医药生物、汽车等行业半年报业绩预告向好的公司数量相对较多。

值得一提的是,截至7月上旬,今年以来海外股市回暖让一些QDII基金业绩“水涨船高”,例如广发全球精选人民币、华夏全球科技先锋等15只QDII基金区间净值增长率超40%。此外,汇添富全球汽车产业升级A/C、汇添富全球汽车产业升级美元现钞、汇添富全球汽车产业升级美元现汇等QDII基金,虽未重仓海外AI板块,但区间净值增长率均超23%。

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