一致加仓 公私募扫货医药新能源

近期，A股市场震荡起伏，在季度切换、赛道风格拉锯的过程中，基金经理也开展了大幅调仓换股动作。近期上市公司发布的回购股份公告，让一批知名基金经理的调仓动作得以曝光。新能源、医药两大热门板块的多只个股，受到公私募基金一致青睐。

加仓医药股

近日，悦康药业发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告，知名基金经理朱少醒旗下产品排名位列第二大股东。朱少醒管理的富国天惠精选成长混合共持有1700.51万股悦康药业，占该公司总股本比例为3.78%，占总无限售条件流通股比例达到8.31%。与今年一季度相比，增持了280万股。

另一家医药企业信邦制药则被私募大佬高毅资产基金经理冯柳加仓，截至6月27日，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金共持有3800万股信邦制药，占公司总股本比例为1.95%，较一季度末大幅增持650万股。

此外，今年来跌幅较多的医疗器械股也被“越跌越买”。6月20日，医疗器械公司海泰新光发布回购股权公告，新华基金基金经理赵强管理的两只基金步调一致加仓。其中，新华优选分红混合较一季度末加仓52.83万股，共持有135.39万股，新华策略精选股票较一季度末加仓21万股。创金合信医疗保健行业A则新进入其前十大流通股股东，二季度新买入103.39万股。公开资料显示，海泰新光成立于2003年，主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。截至7月4日收盘，该股票今年以来已下跌近30%。

捕捉新能源反弹行情

在经过持续回调后，近期，新能源行业开启反弹走势，已有不少知名基金经理出手，加仓相关股票。例如，光伏龙头企业天合光能被多只基金加仓。6月2日，天合光能发布的公告显示，刘格菘、郑澄然管理的基金均有增持。其中，刘格菘管理的广发行业严选三年持有A共持有1812.57万股，较一季度末加仓279.26万股；郑澄然所管理的广发高端制造A持有2480.31万股，较一季度末加仓146.27万股。

另一只锂电设备企业先导智能则被知名基金经理过蓓蓓所管理汇添富中证新能源汽车产业A加仓。此外，过蓓蓓还增持了140.78万股新能源电池概念股格林美。

在北京某百亿私募基金经理看来，新能源行业当下的基本面较好，随着硅料产能大幅扩张不再成为制约因素后，市场更多担心是未来的需求增长，以及行业供给大幅扩张后的竞争恶化。尽管中长期来看，行业的增速放缓是必然的，但增速放缓并不意味着没有成长空间，而是从高景气赛道投资属性，转化为价值成长、周期成长属性，需要首选供给端能力更为清晰，或有明显技术突破的公司。

除上述热门赛道个股外，近期，在一些个股的操作上，机构投资者遇到分歧，出现公募基金经理与社保基金增减动作不一致的情况。例如，今年来大跌25.93%的赤峰黄金，被全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一二组合分别加仓300万股、70万股。而知名基金经理韩创管理的大成新锐产业混合、大成睿景灵活配置混合却一致减仓，两只基金分别持有3840.9万股、2198.21万股，较一季度末分别减持560.71万股、515.86万股。另一位百亿基金经理郑泽鸿管理的华夏能源革新股票也大幅减持，较一季度末减仓1369.28万股。