机构调研备战下半年 知名基金经理密集行动

2023年上半年即将结束,为了给投资下半场储备新标的,近一个月来,机构密集调研上市公司,知名基金经理也频频现身。从调研方向来看,计算机软件、通用设备、汽车等行业调研热度居前。在业内人士看来,机构调研或为下半年调仓换股做准备。

Choice数据显示,近一个月,计算机软件、通用设备行业机构调研次数均超过1000次,此外,汽车、医疗器械、专用设备等行业热度也较高,机构调研次数均超过600次。

这与基金近期调仓方向也较为相似。据信达证券测算,上周主动权益类基金配置比例上调较多的行业包括电子、通信、计算机、基础化工、传媒。截至6月21日,和3个月前相比,计算机、电子行业的配置比例上升较多,分别上升2.76个百分点、1.67个百分点。

从个股调研来看,汇川技术、怡和嘉业、广联达、炬华科技、中大力德、江波龙、三联锻造、青鸟消防、中材科技、怡合达等机构调研次数超过100次。

以汇川技术为例,6月13日,威灵顿管理公司、睿远基金、高毅资产、华安基金、富国基金等知名机构现场调研。此后又有数十家机构陆续调研汇川技术,包括华夏基金、太平资产、东方红资产管理等机构。

从调研内容来看,机构较为关注汇川技术工业机器人产品相关情况。汇川技术表示,工业机器人是一个光、机、电一体化的系统型产品。无论是工业机器人应用比较成熟的汽车产业链,还是基于机器代人趋势下的劳动密集型产业链,都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。公司近两年加速布局工业机器人产品系列,会加大在自动化各个行业的布局力度。

值得注意的是,在机构密集调研中,汇川技术股价持续回暖。6月12日至6月29日,汇川技术股价累计涨幅为12.91%。

此外,知名基金经理的一举一动备受市场关注。例如,6月13日至6月16日,中欧基金投资总监周蔚文等97位投资者调研了生猪养殖业龙头牧原股份。截至一季度末,周蔚文管理的中欧新蓝筹混合等多只基金均重仓持有牧原股份。

除了龙头企业以外,一些上市不久的小市值公司也吸引了基金经理前来调研。例如,6月17日,永赢基金光磊、中融基金甘传琦、前海开源基金邱杰、弘毅远方基金樊可、华夏基金季新星、湘财基金车广路等调研了三联锻造。

“这一个月来一直在外面调研,一方面,调研组合中重仓的公司,做好持续跟踪,观察其有没有新的变化;另一方面,也是为下半年投资储备标的,为调仓换股做准备。”沪上一位基金经理告诉上海证券报记者。

泉果基金基金经理赵诣表示,通过一系列海外调研,对中国企业在全球产业链中的竞争力充满信心。随着前期风险的释放,部分行业优质个股已极具性价比,但行业内部公司分化会非常明显,更需要精选个股。

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