五年期存款利率进入“2”时代,银行拉响息差保卫战

“昨天跑了几家银行存款,邮政和农行的3年定存被告知已经没有额度了,只剩下1年和2年期的。后来去光大银行,三年期目前利率是3.12%,可是几天前还是3.16%,真是无语。”家住河南的晓雪对《华夏时报》记者表示。

5月份以来,多家银行集体官宣下调人民币存款挂牌利率,浙商银行、渤海银行、恒丰银行,一年期以上整存整取利率纷纷下调25—30基点不等。不过,《华夏时报》记者注意到,多轮下调后,当前多数国有大行、股份行3年、5年期存款挂牌利率已降至3%以下。

此次下调是否意味着新一轮“降息潮”已经开始?中国民生银行首席经济学家温彬对《华夏时报》记者表示:“近期部分银行下调存款利率,应是在利率自律机制下,对前期国有大行及股份行等挂牌利率下调的延续,也是当前呵护净息差的需求,并不意味着新一轮全国性降息的开始,短期内存款基准利率调整的概率较低。”

5月多家银行集体调整

5月5日,浙商银行、渤海银行和恒丰银行三家全国性股份银行同时发布公告称,调整人民币存款挂牌利率。

渤海银行发布的公告显示,自5月5日起,该行活期存款利率由0.35%下调至0.25%,3个月、半年、1年期整存整取利率均下调10个基点至1.33%、1.59%、1.85%,2年期、3年期、5年期整存整取下调25—30基点不等,分别为2.4%、2.95%和2.95%。

浙商银行公告表示,自5月5日起,该行对人民币挂牌利率进行调整。个人存款方面,活期存款利率调整为0.25%,3个月、半年、一年期整存整取利率调整为1.3%、1.55%和1.85%,2年期、3年期和5年期整存整取利率调整为2.4%、2.9%和2.95%。

恒丰银行称,自5月5日起,该行3个月、半年和一年期整存整取年利率调整为1.3%、1.55%和1.85%,2年期、3年期和5年期整存整取年利率调整为2.4%、2.95%和2.95%。

渤海银行相关人士对《华夏时报》记者表示,在利率市场化进程持续推进和金融让利实体导向不断深入的背景下,综合考虑监管导向、市场价格、同业趋势及我行实际经营情况等因素,自5月5日起,我行对部分期档人民币存款挂牌利率进行了调整,不同期限、不同产品调整幅度不同。后续我行将持续优化金融服务,不断提升负债成本管理的主动性,主动优化负债结构,推动降低实体经济融资成本。

整体来看,3家股份行活期存款均下调至0.25%,其中,中长期存款下调幅度较大,为25至30BP不等。在商业银行存款利率多轮下调后,目前,中长期存款挂牌利率普遍已降至“2”开头。但记者对比后发现,上述3家股份行的一年期及以下存款挂牌利率与其他股份行基本持平,中长期存款挂牌利率较其他股份行则较有优势。

值得注意的是,浙商银行2022年存款平均付息率为2.29%,较2021年下降0.18%,在可比银行中降幅最大。浙商银行在年报中表示,2023年会继续压降存款付息率。而渤海银行和恒丰银行2022年存款平均付息率分别为2.68%和2.44%,较2021年提升0.16%和0.01%。

事实上,银行存款利率已历经多轮下调,2022年4月和9月全国性银行已经两次下调存款利率,今年4月,山东、广东、河南、湖北、陕西等多个省份的城商行、农商行同样对人民币存款挂牌利率进行了下调,降幅最高达45bp。

据记者了解,彼时大部分银行陆续调整存款挂牌利率时,上述三家股份行并未跟进调整,因此,目前市场上有观点认为,此轮利率下调是对前期下调的延续和补充。

此次渤海银行、浙商银行和恒丰银行跟进下调存款利率后,我国12家股份行人民币存款挂牌利率已全部调整完成。

净息差“保卫战”

银行业来看,在多轮下调存款挂牌利率的背后,是不断承压的净息差。

4月末A股上市银行一季报已陆续披露完毕,数据显示,银行业净息差较2022年末在持续收窄。其中,42家上市银行净息差同比下降25BP,27家上市中小银行一季度平均值为1.68%,较年初收窄31BP。

此前银保监会数据显示,2022年末商业银行整体净息差为1.91%,较上一年度下降17个基点,也是自2010年以来息差首次跌破2%大关。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平对《华夏时报》记者表示,部分股份制银行、中小银行下调存款利率,可以看出部分商业银行的净息差水平已经逼近可以承受的极限,此外,今年以来存款增长较好,商业银行的资金压力总体有所缓解。

此外,相较大行而言,存款利率较有优势的中小银行,则有充足的动力对利率进行下调。

“以城商行为代表的中小银行由于居民超额储蓄、存款定期化等使得存款成本大幅上升,负债端压力过大,其次由于近年来银行持续让利于实体经济,贷款利率一降再降,净息差回落幅度超出预期,银行业收入被挤压;同时中小银行还面临贷款扩张速度放缓的窘境,因此目前中小银行会是下调存款利率的主流。”星图金融研究院研究员雒佑对记者指出。

谈及此次结束后,后续银行是否会继续调降存款利率,雒佑预计,存款利率下行的趋势不会改变,因为存款利率的下调是推动国内实体经济融资成本下降的必经之路,在政策监管层面和市场选择下都会持续推进。

“随着央行在利率及准备金方面的持续下调,商业银行为了维持自身利差的存在,也会持续降低存款利率,未来存款利率大概率会维持在较低水平,不排除接近零利率,甚至是负利率。”独立经济研究员张竹然指出。

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