信用卡业务增速放缓 精细化运营成银行发力重点

截至4月3日,已有20余家银行披露2022年年报,信用卡业务发展情况随之清晰。整体来看,银行信用卡业务增速放缓,信用卡消费金额增速出现分化。多家银行更加注重存量客户经营和管理,重视场景化、精细化运营。

展望未来业务发展,有银行表示,将积极把握消费复苏契机,助力信用卡消费和贷款的增长,同时将进一步加强信用卡和消费信贷风险管理。

累计发卡量增速不一

国有六大行中,截至2022年末,工商银行信用卡累计发卡量为1.65亿张,在国有六大行中居于首位,较2021年底增加200万张。建设银行、中国银行的信用卡累计发卡量分别为1.40亿张、1.38亿张;交通银行境内行信用卡在册卡量7450.83万张,较上年末增加23.95万张;邮储银行的信用卡新增发卡量636.17万张,结存卡量为4282.33万张。

股份行中,截至2022年末,中信银行信用卡累计发卡量为1.07亿张,较上年末增长5.21%;招商银行信用卡流通卡1.03亿张。此外,兴业银行在股份行中的累计发卡量增速较大,截至2022年末,兴业银行累计发行信用卡6630.42万张,较上年末增长11.06%。

央行发布的《2022年第四季度支付体系运行总体情况》显示,截至2022年四季度末,全国共开立信用卡和借贷合一卡7.98亿张,环比下降1.20%。从银行年报及央行数据来看,银行信用卡数量增速有所减缓。

不过,一些城商行、农商行的信用卡业务发展较快,部分银行累计发卡量增速达到两位数。比如,截至2022年末,青岛银行的信用卡新增发卡量65.08万张,累计发卡总量达到365.24万张,同比增长21.68%。

值得注意的是,多家银行信用卡交易金额较去年有所提升,但也有部分银行出现下降。从目前披露的年报数据来看,招商银行以4.84万亿元的信用卡交易额暂居首位,同比增长1.52%;平安银行信用卡交易额达到3.39万亿元,排名第二。交通银行、邮储银行、兴业银行等银行的信用卡交易额也有所增加。

重视场景化精细化运营

有业内人士认为,以往信用卡“跑马圈地”时代已经过去,信用卡进入存量竞争时代。深化存量客户经营和管理,重视场景化、精细化运营成为银行发力的重点。

不少银行加强与外部平台、商家的合作,拓展消费场景。比如,中国银行表示,持续开展“浓情相伴”“浓情相惠”“超级会员日”“汽车节”“家装节”等营销活动,全方位渗透衣食住行娱消费场景。平安银行表示,深耕车主客群的生态化经营,与行业头部企业联合共建“平安加油”平台,截至2022年末,覆盖全国加油站超4万家。

部分中小银行立足当地,充分发挥本土化优势,服务当地客群。比如,渝农商行表示,该行加大县域电子渠道建设力度,积极营销江渝卡、福农卡、乡村振兴卡等业务。截至2022年末,在县域共发行信用卡144.95万张,占该行发行信用卡的77.62%,较上年末增加16.37万张。渝农商行表示,随着电子设备的逐步优化和发卡数量的不断增加,进一步提高了该行金融业务在县域的渗透率。

在银行数字化转型背景下,多家银行将信用卡App作为“获客活客”的重要平台。邮储银行、招商银行、交通银行、光大银行等多家银行对信用卡App进行升级,提升客户经营能力。比如,邮储银行推出“邮储信用卡”App4.0版本,截至2022年末,邮储信用卡App累计用户数1660.92万户,较上年末增长117.63%。

把握消费复苏契机

部分银行在年报中表示,将积极把握消费复苏契机,助力信用卡消费和贷款的增长。

招商银行表示,展望未来,该行将一方面坚持聚焦价值客户经营,持续深化客群与资产结构调整,推动信用卡业务高质量发展;另一方面,积极把握消费复苏契机,提前部署消费类营销活动,包括境外热门目的地经营等,助力信用卡消费和贷款增长。

东莞证券分析师卢立亭认为,商务部把今年定位为“消费提振年”,对于银行业来说,消费场景的恢复与客户消费意愿的提升将有效提振消费类贷款投放,应把握消费类信贷触底回升的机遇,消费复苏契机下信用卡使用频率有望提高。

此外,年报显示,部分银行的信用卡不良率有所上升,部分银行表示,将会继续加强对信用卡的风险管理。光大银行副行长杨兵兵在业绩发布会上表示,该行将进一步加强信用卡和消费信贷风险管理,预计信用卡和消费信贷业务总体风险可控。

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