前三季度保费收入“减速”保险业转型更“核心”指日可待

记者钱

根据中国银行业监督管理委员会近日发布的最新统计数据，2021年前三季度，保险业实现原保险保费收入3.65万亿元，同比下降1.29%。其中，财产保险业务实现原保险保费收入8782亿元，同比下降4.77%；人身保险业务实现原保险保费收入2.77万亿元，同比微降0.13%。接受采访的专家表示，保费增长仍面临压力，加快转型发展步伐刻不容缓。

人身保险公司：健康险增速放缓。

今年前9个月，人身保险公司实现原保险保费收入2.60万亿元，同比下降1.39%。

从具体业务来看，寿险业务累计实现原保险保费收入1.98万亿元，同比下降1.96%；意外险业务累计实现原保险保费收入474亿元，同比下降7.60%。在寿险公司的业务中，健康险是唯一保费同比正增长的险种。前9个月累计原保险保费收入5767亿元，同比增长1.21%。

首都经济贸易大学保险系副主任李文忠在接受《金融时报》采访时表示：“2019年和2020年，健康险保费收入保持了比较高的增速。尤其是去年新冠肺炎疫情的爆发，进一步增强了公众的健康风险防护意识，也刺激了互联网渠道的发展，健康保险业务在线上实现了快速发展。”

虽然增长趋势持续，但健康险业务保费增长的步伐正在逐渐放缓。今年前7个月和前8个月，人身保险公司健康险业务累计同比增速分别为2.94%和2.29%。对此，李文忠分析道：“健康险业务经过两年多的高速增长，出现缓慢增长的趋势是正常的，符合事物发展的规律。考虑到新冠肺炎疫情对经济的反复冲击和对居民收入增长的负面影响，医保消费的持续增长也受到了限制。此外，在当前整个保险业转型发展的背景下，健康险也难以自保。”

满足不同人群多样化的健康保障需求，可能是突破医保瓶颈的关键。相关数据显示，2021年一季度，长期医疗保险新增保费同比增长16.06%。这表明，在监管部门明确指导保险公司开发和销售长期医疗保险产品后，健康险市场向长期保障迈出了第一步。

中国银保监会近日发布的《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》也提出，鼓励保险机构扩大商业健康保险服务覆盖面，建立基于长期健康保障的商业健康保险药品和医疗项目目录，科学将目录外更合理的医疗费用纳入医保保障范围，提升大病保险保障水平。

李文忠认为，寿险公司应尽可能满足不同消费者的需求，充分利用科技手段，努力开发设计个性化的健康保险产品。“比如开发更多设计责任简单明确、既适合老年人需求、又能让老年人负担得起的健康保险产品；同时，更多开发设计健康保险产品包括健康管理和健康服务等相关服务；大力推广‘惠民保’等普惠型健康保险产品。”李文忠说。

财险公司：非车险继续试点。

今年前三季度，财产保险公司实现原保险保费收入1.05 trill

其他财产保险业务保费收入均呈现不同程度的正增长。其中，责任险、农险、意外险、健康险业务累计保费同比增长两位数。今年前9个月，责任保险原保险保费收入合计811亿元，同比增长16.19%。农业保险和意外险累计原保险保费收入分别为843亿元和482亿元，同比增速分别为18.73%和19.60%。健康险业务也对财险公司保费增长起到关键作用，累计原保险保费收入达1219亿元，同比增长25.93%。

值得注意的是，在财险保费增速普遍放缓的背景下，财险公司将更多关注非车险领域，农险保费增速将逆势上扬。得益于政策层面利好消息不断释放，如财政部、农业农村部、中国银行业监督管理委员会今年6月联合发文，扩大三大粮食作物全成本保险、种植收益保险实施范围，显著加快了农业保险发展。

“在车险综合改革带来的压力下，不少财险公司积极推进业务转型，加大非车险业务发展，因此农业保险成为部分公司的重点选择。”李文忠说：“政府不断加大对农业保险的支持力度，不断扩大农业保险覆盖面，提高农业保险保障程度，进一步推动农业保险发展。随着我国农村经济的发展，农业规模和现代化经营程度稳步提升，对农业保险的需求将持续增长和释放。”

穆迪投资者服务公司近日发布的报告显示，我国财产险和意外险渗透率仍较低，受政府支持特定险种政策的影响，非车险业务有望继续扩张。“2020年底修订发布的一系列互联网保险新规，为符合更严格风险管理和资本要求的保险公司提供了更加灵活的数字化渠道，使其能够接触到持牌省份以外的客户，并将进一步推动非车险销售。”该公司分析师表示。