上半年公款“成绩单”揭晓 80%的股票基金将获得正回报

2021年上半年即将结束,公款的年中“成绩单”也将公布。今年以来,市场结构显著,板块轮换加快,不少股票型基金在震荡中获得了不错的收益。从同花顺的数据来看,截至6月28日,整个市场7000余种股权产品中,80%实现了正收益,近两年收益在10%以上,其中医疗、新能源领域的股权基金表现突出。

八成权益基金斩获正收益

今年以来,公募基金的市场规模持续扩大。中国资产管理协会最新数据显示,截至5月底,公募基金市场份额已达19.61万亿,基金总净值已超过22.91万亿元。从市场表现来看,经过今年2、3月的大幅震荡后,市场从4月份开始加速回升。整体而言,公共基金在年内的表现仍然出色。

同花顺数据显示,截至6月28日,股票基金、混合基金和债券基金的平均回报率分别为7.01%、6.17%和1.78%。与过去三年相比,股票基金表现稳定。在市场上的7000多种股票产品中,共有6133种股票产品的年回报率为正,占80%以上。此外,年回报率在10%以上的股权产品有1494种,占比超过20%。

从行业来看,医药和新能源领域的资金比较突出。虽然医药生物板块年内增速在神湾28个一级产业中排名第九,但医药基金年内几乎占据了股票基金收益排名的大部分。根据Flush的统计,回报率最高的股票型基金是金鹰医疗健康产业A,年回报率为38.85%。前海开源公用事业,主要投资新能源行业,年回报率37.08%,排名第二,工行养老行业A,回报率35.08%,排名第三。此外,嘉实医疗健康股票A、中国农业银行汇力医疗保健主题股票等5只医疗基金也位列前20名,年收益率超过25%。

在“碳中和”的目标下,钢铁、煤炭等传统行业的股权基金表现也很突出。在年度内股票型基金收益排名前20位中,上述类别的基金有9只,占比超过40%,且多为指数型基金。具体而言,国泰中煤ETF、郭芙中煤指数、中融钢铁等6只基金年内收益率均超过30%,国泰中钢ETF和招商局中煤指数年内也增长了26%以上。

混合型基金的最高年增长率明显高于股票型基金,年内有5只混合型基金收益超过40%,年内收益超过30%的混合型基金数量多于股票型基金。从职位布局来看,混合基金选择的行业涵盖食品饮料、医药生物、矿业、有色金属、电气设备等行业。前三名的混合型基金分别是南华冯春混合型A、广发多因子混合型和宝应优势产业混合型,年收益率分别为55.54%、49.25%和48.81%。此外,金鹰新混民族和广发领先混A年内营收也在40%以上。

值得注意的是,QDII基金在这一年里表现同样出色。同花顺数据显示,在298只具有可比数据的QDII基金中,有234只实现了正回报,占比78%;111只QDII基金年收益率超过10%,占比近40%。油气QDII基金表现最为突出。排名前三的QDII基金分别是华宝标准普尔油气上游a股、广发道琼斯石油指数A和国泰大宗商品,年收益率分别为65.75%、59.50%和47.42%。

百亿级基金业绩分化显著

虽然受到市场关注最多的100亿规模的股票基金上半年表现良好,但其个人表现却呈现出显著的差异化。

具体来说,银华富主题组合、中欧医疗健康组合A和华夏郑国半导体芯片ETF分别以23.50%、23.16%和22.77%的年回报率位列前三,26只总规模100亿元的股票型基金的年回报率达到10%以上。但这些股票型基金的收益中值只有5.3%。此外,全年仍有11只股票型基金跌幅超过2%,最大跌幅达到10.02%。

股票型基金上半年整体表现与a股市场走势密切相关。展望市场前景,CICC指出,在国内消息稳定、外部环境刺激过去的背景下,海外股指持续上涨,a股市场从过去两个月的“中期调整”中反弹,市场人气持续上涨,增长方式引领上涨。另一方面,生长方式也表现出加速旋转和分化加剧的情况。

广发证券表示,随着活跃股权基金规模的迅速增加,其配置变化对股市未来走势的影响可能会逐渐加大。在行业层面,基金行业的集聚程度在2020年第二季度达到高点后继续下降。从历史规律来看,在行业集团化放松的阶段,行业趋势的连续性会明显减弱。建议分散配置,多关注价值风格偏好稳定、行业配置分散、综合选股能力强的基金。

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