大进步新一批基金投资申请人收到正式反馈

原标题：大进步！新一批基金投资申请人收到了正式反馈

据记者介绍，在前期约有25家机构收到新一轮基金投资业务答案并收到正式回复通知后，近期陆续有一批申请人收到正式反馈。

基金经理获悉，自2019年10月以来，已有18家机构获得基金投资业务许可证。因为看好这项业务的前景，估计有近百家机构在积极参与投资资格的申请和准备。新一轮投资防御的开启引起了市场的广泛关注，投资大军即将“大幅扩张”。

近期纷纷获得正式反馈

自2019年底以来，公募基金投资咨询业务试点正式启动，已有18家机构获得该资格。经过一年多的实践，这项试点工作已经初具规模，大量机构渴望尝试基金投资咨询业务。近日，不少业内人士表示，新一轮参与基金投资申请的基金公司收到了监管部门的正式反馈。

“我们公司上周四收到了投资业务的正式反馈通知，公司目前正准备回复。”据某基金公司共同基金部相关人士透露。

另一家大中型基金公司的相关人士也表示，该公司上周收到了基金投资业务的反馈，并提出了许多问题。目前，共同基金部等相关部门正在积极准备。

基金经理表示，北京、上海和深圳的许多基金公司都报告说，他们收到了正式的反馈。今年3月，约有25家机构参加了中国证监会投资资格问卷调查，其中包括100个问题，涵盖投资业务的各个方面。不过这次拿到回复通知的机构主要是参与问卷调查的。

不仅如此，不少基金公司、证券公司、第三方机构也在积极准备。据记者了解，目前有近100家公司申请投资资格。

此外，3月中旬，基金行业协会在《基金投顾业务数据交换技术接口》上征求了投托试点机构的意见，在投托试点要求的基础上，统一规范了投托业务系统框架、交易模式和规范要求。统一的数据接口可以降低基金投资机构的系统开发和运维成本，促进基金投资咨询业务的规范和长远发展，也有利于新的“小伙伴”。

副总裁兼基金慢热负责人林曾表示，今年“新一轮”机构获得基金投资资格并加入该行业的可能性很大，将为该行业带来更多新鲜血液和尝试；经过一年多的试点，从业人员将在积累经验和遇到问题的基础上，优化业务模式和政策，引导行业向更加良性的方向发展。

基金投顾纷纷“外联”

从目前的投资业务运营来看，获得投资资格的机构积极与外部互联网、银行、第三方金融机构合作，积极“外联”。

据了解，E基金投资有限公司已通过支付宝、田甜基金等8个外部平台进行合作。此外，约20家经纪机构已主动联系E基金投资有限公司，希望尽快上线投资业务。

据华泰研究，南方基金的基金投资品牌“新浪投资”也是与支付宝、田甜基金网、土地基金、交通银行、京东金融、蛋卷基金等的对外合作平台。除了自己的app，华夏基金、嘉实基金、中欧基金也分别与5、2、6个外部合作平台合作。

某大型基金公司的一位人士表示，相对而言，基金公司在投资和研究方面优势很大，第三方机构在互联网流量方面优势显著，银行有足够的客户。基金投资是一个广阔的市场，可以容纳不同的机构，为客户提供差异化服务。不同机构之间也有很大的合作空间。基金投资机构在投资业务上与银行和第三方互联网机构达成合作，可以实现“双赢”，提升客户的盈利体验。

基金经理表示，目前处于“新一轮”基金投资申请机构的基金公司也将其投资业务放在了共同基金、电商等部门，并积极采取与其他“流量平台”合作的模式。

目前投顾业务规模增长较快

发展前景广阔

目前获得基金投资资格的机构主要集中在基金公司、商业银行、证券公司和第三方机构。未来，随着更多机构的参与，基金投资业务将呈现多元化发展，这将使投资者受益更多。

基金君表示，第一批获得投资资格的机构业务也取得了很大进展。比如E基金早前披露，该公司的基金投资业务于2020年9月开始展出。截至2021年3月底，E基金投资客户总数超过3.3万人，客户留存率超过90%，包括机构客户在内的再投资率超过70%。

2016年，米英基金推出理财平台——，提供买家服务。正式取得基金投资试点资格后，2020年10月启动“四钱投资服务升级计划”。从服务推出到2021年5月初的半年时间里，用户投资服务的签约资金资产接近90亿元。

另外，2020年4月，先锋试点投资有限公司推出并推出支付宝APP“帮你投票”。截至2021年4月15日，“帮你投票”客户数量已超过100万。券商中，国联证券基金的投资理财业务发展迅速。目前，投托服务资产近90亿，签约客户数已超过9万，签约客户平均资产10万元，平均服务时间212天。

“基金投资试点的推进，将开启中国财富管理的伟大时代。今年，更多的金融机构申请基金投资业务试点资格。因为申请的机构背景不同，基金投资服务也会呈现出更多元化的形式，对投资者非常有利。”据一家基金公司的人说。

更好地备战基金投顾业务试点工作，多家机构均在招聘网站上挂出相关人才的招聘信息，打响人才“争夺战”。业内人士纷纷表示，伴随着新的机构加入，给这一业务带来新的活力，促进业务更快速发展。同时，投顾业务模式将销售机构利益与投资者利益绑定，有利于行业长期健康发展，基金投顾大军扩容将更这一业务带来新气象。