中原建业计划于5月31日在香港证券交易所最多融资10.5亿港元
实际上由河南富豪胡葆森控股的建业地产,在分拆其代理公司“中原建业”并在香港上市方面又迈出了一步。
5月18日,据HKEx消息,中原建业股份有限公司发布全球发行公告,于5月18日至5月21日正式公开发行,每股价格在2.4港元至3.2港元之间,筹资金额最高为10.5亿港元。
根据中原建业宣布的全球发售公告,中原建业计划在全球发售3.28亿股,其中香港发售3281.8万股,国际发售2.95亿股。其股票代码设定为,计划于5月31日在香港交易所正式上市。
据建业地产官网,中原建业成立于1992年12月26日。是建业集团的全资子公司,主要从事房地产代理服务业务,即在整个物业开发过程中代表项目业主管理房地产开发项目,以轻资产模式运营,无需承担征地和项目开发费用。
中原建业去年11月第一次提交表格,今年5月4日由HKEx审理。上市成功后,将成为继绿城管理之后,第二家在香港上市的中国地产代理公司。
根据中原建业披露的最新数据,截至2020年12月31日,中原建业实现营收11.52亿元,2018年和2019年的营收分别为6.76亿元和10.29亿元。中原建业净利润也从2018年的4.04亿元增加到2020年的6.82亿元。到2020年,中原建业的净利率为59.2%。
现金流方面,2018年至2020年三年间,中原建业经营活动产生的净现金分别为5.19亿元、6.71亿元和6.15亿元。截至2020年底,其现金及现金等价物为3.85亿元。
招股书显示,中原建业上市前由建业地产100%控股,胡葆森通过恩汇控股建业地产72.31%;但分拆完成后,中原建业将不再与建业地产有股权关系。
但对于建业集团董事长胡葆森来说,他有三家港股上市公司,分别是建业地产、游助智造科技和建业新生活。如果中原建业在港交所成功上市,胡葆森将有4个港股上市平台。
根据中智研究院的数据,2020年,中原建业新增承包建筑面积将达到860万平方米,在全国所有房地产建筑公司中排名第二,市场份额为10.6%。截至2020年12月31日,管理项目数和建筑面积分别为206和2550万平方米。
河南省仍然是中原建业的战略重点。截至2020年12月31日,中原建业2016年管理项目有193个位于河南省,覆盖河南省大部分县级以上县市。
至于代理建筑行业,中原建业指出,在过去的二十年里,由于经济的增长和巨大的内需,房地产市场发展迅速。品牌影响力高的房地产开发商逐渐参与到低投入高回报的房地产代理建设业务中,房地产代理建设因被中国房地产行业广泛接受而快速成长。中智研究院的数据显示,2019年中国有28家大型房地产中介公司。从2010年到2019年,中国房地产代理市场新签约项目数量和建筑面积的复合年增长率分别超过25%。
在中原建业扎根的河南市场,按照2019年的登记人口数,河南省是全国最大的省份。预计河南房地产商业代理市场潜在规模将从2020年的2970万平方米左右增加到2025年的6280万平方米左右,复合年增长率为16.2%。