新重疾保险短期销售压力大 长期市场需求仍然巨大

今年第一季度，重疾险的销量是先高后低。这种情况的部分原因来自于重大疾病保险新规定的转变。由于重疾险从2月份开始转投新品，3月份的销量不是很乐观。不过，保险行业对此有冷静的认识。这是受特殊事件影响的特殊情况，从长远来看，重疾保险仍有巨大的市场需求。同时，该行业将第二季度视为开拓新的严重疾病市场的关键时期。

一季度销售前高后低

回顾第一季度的开仓期，虽然官方数据尚未发布，业内人士透露的整体感觉还是比较好的，但整个第一季度之后，重疾险的销量呈现出前高后低的趋势。

根据监管部门公布的前两个月数据，个人保险公司实现了1.08万亿元的原始保费收入突破，同比增长13.9%，并继续保持两位数以上的高增长率。1月前，寿险公司保费收入同比增长13.5%。

至于开业年份，“整体行情比较好”，不少业内人士分析，这与1月31日重疾保险新规切换有关，极大地引发了市场需求。但2月份的增速保持在一个相对较高的水平，这与去年同期疫情影响导致基数较低有关。

3月以后，随着好的开始的结束，加上重疾转行的影响，保险销售低迷，重疾保险销售压力大。

招商证券非银行季报前瞻性研究报告显示，市场对第二季度保险板块负债方的表现过于悲观。虽然3月份以来保险销售一直冷淡，但可以理解，重疾定义修改后的自然去力现象是短期原因造成的。展望第二季度，销售额将比上一季度显著提高，预计新销售队伍替换旧销售队伍将继续帮助销售提高。考虑到下半年基数很低，新的销量有望实现U型反转。

对于接下来第二季度的重疾保险，保险公司给予了足够的重视。例如，4月9日召开的新华保险2021年第一季度业务工作会议指出，第二季度是开拓新的重疾市场的关键时期，利用好第二季度是实现年度目标的必由之路。据悉，公司第一季度的经营目标已经完全实现。

重疾险有巨大市场需求

保险行业对3月份销售重疾保险面临的压力进行了理性分析。例如，拟出任人寿保险董事长的潘在2020年业绩发布会上表示，这是一个特殊现象，是由新的重大疾病规定这一特殊事件引发的。从长远来看，整个社会客户对重疾保障的需求还有很大的空间。主要原因有三：一是重疾保障的平均保险覆盖面相对不足，重疾需求真正达到保障目标。相比之下，还有很大的提升空间；二是客户对重疾保险的需求不断丰富和升级，从简单的重疾财务保障到对包括院前和院后护理在内的综合解决方案的需求，是未来保险业转型的大方向；第三，重病客户的需求也是分层的。比如目前对非标客户的健康和重疾的保障远远不够。

潘认为，面对市场需求，最重要的是保险公司要加快自身供应能力的整体升级，跟上客户关键需求的步伐。

新重疾定义的主要变化包括：在保护范围上，扩大了法定保护疾病，主要针对重疾保护至28种，新增3种轻症比例未超过30%，疾病定义规范；在赔偿标准上，心脑血管疾病变得友好，恶性肿瘤变得更加严格，整体赔偿标准更加明确。

“过去老定义定义的重病产品，其实已经开花结果，百家争鸣。但新定义下的重疾最大的一个特点是同质化更严重，基本上是一个‘非常完整’的标准，责任多元化，产品复杂。”3月底，中国再保险集团公司总经理田在公司2020年业绩发布会上介绍了这一情况。这种复杂性有多种表现形式。比如，过去产品上的中度疾病相对较少，现在几乎所有的产品责任都包括轻度疾病、中度疾病、重度疾病，“轻中重”成为标准。

田还表示，新大病保险的第二个特点是功能多样化。目前的重疾保险不仅保障重疾，还增加了长期护理保障，有的还增加了绿色沟通、多学科咨询等一系列服务；第三个特点是产品模块化。一些公司开发了极简产品，并在产品中插入额外的风险作为模块，以满足不同客户群体的需求。

他表示，总体而言，重疾产品价格呈现出个位数百分比的小幅上涨，但保障责任比过去增加了很多，因此新的重疾保险产品仍然对消费者具有吸引力。

长江证券3月份发布的研究报告显示，新旧定义互换后，大公司与中小公司的产品性价比差异缩小，特征逐渐显现，产品竞争力上升。展望后续行业发展，产品创新是一个高度重视的发展变量，将成为刺激需求和改善竞争格局的重要驱动力。