8家上市银行房贷业务“踩红线”浦发银行和招商银行压力下
原标题：8家上市银行房贷业务“踩红线”，浦发银行和招商银行压力下降，多家银行房地产行业贷款负增长
去年底，央行和银监会颁布了房地产贷款集中制度，对银行房贷占比做了“红线”指标。因此，上市银行是否在年报季“踩线”备受市场关注。
据南方财经全媒体记者统计，截至4月11日，共有21家a股上市银行披露了年报。其中，8家上市银行房地产贷款或个人住房贷款占比超标。
具体来说，中国建设银行、邮政储蓄银行、中信银行、农村商业银行个人住房贷款占比超标，郑州银行房地产贷款占比超标；招商银行、兴业银行、青岛银行都踩“红线”。房地产贷款是今年监管的重点，超过“红线”的银行需要在2-4年内完成整改。
光大银行金融部宏观分析师周告诉记者，“目前减少房地产贷款的困难主要是因为‘诱惑’。对于银行来说，房地产贷款额度大，期限长，抵押物稳定，不良率低。但随着监管环境的变化，银行也将调整资产负债结构，改变与房企的合作模式。制造业、小微企业、新兴创新产业、绿色信贷等领域比重将逐步提高。”
八项银行指标超过监管上限
最近，上市银行集中发布年报。截至4月11日，21家a股上市银行披露了年报，其中国有大型银行6家，股份制银行8家，城市商业银行3家，农村商业银行4家。总体来看，21家银行个人住房贷款突破29.5万亿元，8家银行踩线，占比近40%。
根据房地产贷款集中度新规，中资大银行房地产贷款上限分别为40%和27.5%；中国中型银行个人住房贷款上限分别为32.5%和20%；中资小银行和非县农村合作机构个人住房贷款上限分别为22.5%和17.5%。
数据显示，建行和邮政储蓄银行在第一银行都有一个指标踩线。其中，建行和邮政储蓄银行的个人住房抵押贷款分别为34.82%和33.61%，超出监管上限约2个百分点。此外，建行的房地产贷款占比39.24%，非常接近监管上限。
二线银行中，招商银行和兴业银行均超线，中信银行踩线。其中，招商银行房地产贷款和个人住房抵押贷款占比分别为32.16%和25.35%；兴业银行的两个指标分别为34.56%和26.55%。两家银行上述指标均超过监管红线4个百分点以上。中信银行个人房贷占比20.48%，超出监管红线0.48%。
值得一提的是，2020年6月底，浦发银行整体房贷比例为27.9%，微超监管红线为0.4%；但截至2020年底，浦发银行整体抵押贷款比例降至26.37%，已达到监管要求。
梳理数据可以发现，浦发银行在过去的一年里大幅减少了房地产行业的贷款。虽然贷款总额同比增长14.15%，但整体抵押贷款增长率仅为3.67%。
此外，在股份制银行中，平安银行和浙商银行的房地产贷款仍有一定的增长空间。
“长期以来，房地产开发贷款占整个贷款的比例一直处于7%左右的低水平。这几年变化不大，房贷涨得很快。”智信投资首席经济学家、研究院院长连平指出，从上市银行和公开市场信息来看，需要调整住房贷款的银行规模相对有限，涉及的房地产贷款余额约占金融机构住房贷款总额的四分之一。余额主要集中在建行、邮储、招行、浦发、兴业等几家大中型中资银行。预计到2021年，上述银行的住房贷款将增加1000亿至1500亿。
监理给出的整改过渡期为2-4年。虽然部分银行的住房相关贷款指标超标，但各银行均表示将根据政策要求，不断调整优化信贷结构，无论是各银行年报中的声明，还是银行高管在业绩发布会上的声明。
建行是房地产行业最大的银行，也是个人住房贷款比例最高的银行。建行副行长吕家进表示，在满足监管要求的前提下，建行将采取各种措施，稳步推进公共房地产业务稳步发展，保持个人住房抵押贷款合理适度增长，有序降低房地产相关贷款在各类贷款中的比重。
房地产行业贷款增速放缓
在过去的一年里，为了对冲疫情的影响，银行的贷款规模迅速扩大。根据央行数据，2020年人民币贷款增加19.63万亿元，比去年同期增加2.82万亿元。就各商业银行而言，大部分贷款总额保持了10%以上的增长率。
以宁波银行为例，2020年资产规模高速扩张，总资产增速达到23.5%，其中贷款规模全年超高速增长30%，大幅领先同业，也是2010年以来贷款增速最高的一年。
记者注意到，在总体贷款规模大幅上涨的同时，房地产行业贷款总额增速相对而言有所减缓，其中中信银行、民生银行、渝农商行、常熟银行、江阴银行、无锡银行6家更出现了负增长。
具体来看，民生银行在贷款总额同比增加5.47%，而房地产行业贷款却下滑7.81%，个人住房按揭贷款大幅上升22.72%；渝农商行贷款总额同比增加16.20%，房地产行业贷款却下滑30.32%，个人按揭贷款增加24.96%。
中国社科院金融所银行研究室主任李广子指出，“房地产贷款集中度制度推出后，踩线的银行有两个解决方法，一是压缩分子，压降房地产贷款规模，降低新增房地产贷款投放；二是做大分母，加大其他信贷投放力度，稀释房地产贷款集中度。”他指出，由于个人住房按揭贷款一般期限较长且单笔额度较小，因此从操作性角度来看，短期内要实现快速压降的目的，针对房地产企业的贷款会更容易实现。
据记者梳理发现，已披露的21家上市银行，与贷款总额的增速相比，个人住房按揭贷款的增速并不逊色，甚至有些大幅超过。比如江阴银行，针对房地产企业的贷款同比减少10.24%，但个人住房贷款却同比增长40.88%。
房地产行业贷款、个人住房按揭贷款为何出现分化现象？周茂华向记者分析，“二者分化主要是近年来，国内强化银行房地产信贷监管，引导资金更多流向小微民营等实体经济薄弱环节，同时，2020年出台房企“三条红线”，引导房企加强负债管理；而个人按揭住房贷款上涨，主要与去年一、二线等热点城市价格上升较快，楼市销售活跃有关。”
3月22日，浙江省下发的《关于进一步加强住房信贷审慎管理的通知》要求各金融机构全面自查个人住房贷款、消费类和经营类贷款等。此前，深圳、上海、北京、广州等地下发通知要求银行自查经营贷、消费贷情况，严防违规资金挪用至房地产。
与北上广深有所不同的是，浙江发布的《通知》还指出了切实加强房地产开发贷款管理。要求各金融机构要严格审核房地产开发项目合规性，落实房地产开发贷款资金封闭管理要求，根据项目工程进度放款，杜绝超规模超期限放款，防止贷款资金挪用。
一位国有大行信贷人士指出，开发贷监管一直较为严格，浙江此次发文再次予以了强调，将规范向不合资质的企业项目发放贷款。
吕家进指出，建行将对房地产开发贷继续实施从严的名单制管理，专注于为一二线城市的优质客户提供支持，开展项目合规审查，严格把关贷款的投向和项目用途。对于个人住房贷款，优先支持刚需群体，满足人民群众合理的一般住房需求和住房改善的需求。
近期广州、深圳等地银行个人住房按揭贷款额度紧张，排队放款已成为普遍现象，除了国有大行以外，许多中小银行的信贷经理更直接告知中介，短期内已无住房贷款额度，利率也可能逐步上升。
“银行个人按揭贷款上限落实，不可避免导致部分超标或接近红线的银行个人按揭额度收紧，按揭利率存在一定上行压力，但预计影响有限。”周茂华认为，一是银行个人按揭占比是个动态比例，如果作为分母的贷款扩张，个人按揭规模也可以随之扩大；二是这个红线出台本意不是要打压刚性需求，对于少数额度紧张银行其利率有一定上升压力，对于额度充裕的银行，尤其是楼市库存仍高的区域，个人按揭利率将保持利率稳定甚至有降低可能；三是作为房贷利率定价“锚”的5年LPR报价利率走势还是很平稳的。
房贷规模将进一步下降
3月22日，人民银行在北京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，总结交流经验做法，分析研究信贷形势，部署推进下一阶段优化信贷结构工作。座谈会上，进出口银行、工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行等金融机构就优化调整重点领域信贷结构的主要做法作了交流发言。
会议指出，当前我国实体经济恢复尚不牢固，重点领域和薄弱环节信贷结构仍需调整优化。
从本次会议部署的今年信贷投放重点领域看，小微企业、制造业、绿色低碳产业、科技创新等将成为今年银行业信贷投放的热门领域，同时，房地产金融将继续强化严格管控，分析指出，今年新增房地产贷款规模有望进一步降低。
连平指出，房价涨跌与涉房贷款增速具有较强的相关性，未来住房金融调控将更聚焦重点城市，突出结构性特点，而非“一刀切”。在中央“房住不炒”的政策下，房地产市场调控政策将持续从严和规范。尤其是在结构上，合理调节大中型商业银行在热点城市的涉房贷款，对缓解局部住房金融风险将起到关键的作用。
周茂华认为，监管环境变化，银行也将调整资产负债结构，银行可能改变和房企合作，资产证券化等方式，在满足监管规定同时，最大限度获取利润，毕竟房贷仍有吸引力；但从中长期看，银行将逐步调整经营战略，多元化资产负债结构，推动银行转型发展，银行对制造业、小微企业、新型创新产业、绿色信贷等领域占比将逐步提升；并更加注重特色、高质量金融服务供给，提升市场竞争力，增加中间业务收入等。
长期来看，尤其是在碳中和、碳达峰目标下，监管将引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动的支持，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。此外，银行可能会把视角倾向于战略型新兴产业、绿色金融、民生工程、租赁住房、消费领域等符合国家战略的领域，更好地支持实体经济发展。