2020年互联网保险业绩地图:非车险保费连续六次上涨占医保
原标题：2020年互联网保险业绩地图：非车险保费占医保连续六次上涨的70%
近日，中国保险协会先后发布了2020年互联网财产保险和人身保险运营报告，互联网保险新地图正式出现。
2020年，受疫情影响，受车险综合改革、意外险改革、新信用保证保险条例等监管因素影响，互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，低于财产保险市场增速近9个百分点。互联网财产保险累计承保保单279.51亿份，同比下降0.92%。
2020年，互联网寿险业务继续保持稳定增长，累计保费规模2110.8亿元，同比增长13.6%。从规模保费的增速来看，40家人身保险公司的规模保费都取得了不同程度的正增长，其中民生保险和新泰人寿的增速最大。
随着移动互联网时代的发展，“新中产阶级”作为当前消费的主流，正在逐渐养成网络消费的习惯。这个群体具有年轻、对新事物适应能力强、受教育程度高、主动保护意识强的特点，是互联网保险的主要目标群体。
中国互联网络信息中心发布的第47期《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，中国网民数量达到9.89亿，互联网普及率达到70.4%，使用手机上网的比例达到99.7%。与此相比，中国互联网保险用户超过2亿，说明互联网保险仍有很大的潜在增长空间。
中国保险协会数据显示，2020年互联网车险累计保费收入220.6亿元，同比下降19.64%，占比27.65%，较2019年下降5.09个百分点。
分区域来看，互联网车险业务的发展与人口和经济发展水平正相关，主要集中在东南发达地区。2020年，山东省、广东省、江苏省、浙江省、河南省是互联网车险保费规模排名前五的地区，累计保费收入88.31亿元，占比40.17%，符合整体车险市场的区域分布趋势。虽然西部地区互联网车险规模较小，但由于线下机构铺设薄弱，互联网车险在当地的普及率普遍较高。
2020年互联网车险保费排名前五的公司分别是迪达保险、平安财险、太保财险、PICC P&C保险、泰康在线，累计保费收入121.18亿元，占比54.93%，较2019年下降14.51个百分点。
相比之下，互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72.35%，比2014年4.41%的份额高出15倍。
从保险的具体险种来看，除信用保证保险外，其他互联网非车险险种的累计保费收入均实现了同比正增长。
具体而言，2020年，互联网健康保险累计保费收入320.05亿元，同比增长19.70%。从2020年1月开始，互联网健康险保费收入开始超过车险，缺口不断扩大。年末超过互联网车险12.46个百分点；主要是由于互联网上的短期健康保险紧紧抓住了用户的需求，产品简单透明，性价比高，智能高效。同时疫情下健康保护意识大幅提升，社会地图聚类效果突出。在信用保证保险方面，针对个人网贷平台不同程度的违约风险，信用保证保险迎来了新的规定，各财产保险公司纷纷收紧了融资性信用保证保险业务，规范了个人信用保证保险业务
2020年互联网非车险保费收入排名前五位的公司分别是中安保险、泰康在线保险、国泰财险、PICC P&C保险、CPIC财险，累计保费收入377.14亿元，占比65.32%，较2019年下降0.75个百分点。
从长远来看，互联网保险场景碎片化、互动频率高、交易及时性强、业务峰谷波动大的特点，推动了大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术在行业内的应用，使保险公司能够建立更全面的业务流程和更完整的业务监控系统，从而实现业务流程的智能运营。借助新兴技术带来的强大计算资源和大数据分析处理能力，保险公司需要对用户数据、保险业务场景数据和外部大数据进行深度分析和快速适应，建立满足多元化场景、多元化产品类型、多层次产品运营和多维风险监控需求的智能保险运营系统。
据统计，2020年，互联网寿险市场运营商基本稳定，有61家寿险公司开展互联网保险业务，比2019年减少1家，占中国保险协会寿险会员公司总数的70%。其中，中资公司40家，外资公司21家，分别占65.6%和34.4%。从规模溢价来看，中国公司仍然占据主导地位，市场份额为84.2%，比2019年上升4个百分点，而外国公司的市场份额为15.8%。
进一步来看，2020年互联网寿险市场前三、前五、前十公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%和79.6%。与2019年相比，前三名、前五名和前十名公司的市场份额都有所下降。排名第一的中国邮政人寿累计实现规模保费380.2亿元，占18%的市场份额，略高于2019年，紧随其后的是占总市场份额近三分之一的国华人寿，排名第三。4家公司市场份额在10%以上；排名五到十位的公司，市场份额在3%至6%之间。
从排名前十位公司的情况看，与上年相比，排名和市场份额均出现了一定的变化，中邮人寿取代国华人寿跃居首位，人保健康进入前五，太平人寿和平安健康取代农银人寿和人保寿险进入前十。
2020年，互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。
据统计，60家保险公司通过渠道开展业务，52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式，1家保险公司仅通过公司官网开展经营。全年通过渠道累计实现规模保费1787亿元，较2019年同比增长10.3%，占比为84.7%；通过官网自营平台累计实现规模保费323.8亿元，较上年同比增长36.1%，占比为15.3%，公司官网自营平台规模保费已实现连续六年平稳增长。
值得一提的是，2020年，互联网人身保险产品结构持续调整，各类险种占比也出现一定变化。其中，人寿保险仍为主力险种，占比为55.6%，较上年同比下降近10个百分点；年金保险占比为23.2%，较上年同比上升4个百分点，成为第二大险种；健康保险占比为17.8%，较上年同比上升5个百分点；意外险占比与上年基本保持一致，为3.4%。
从保费规模来看，人寿保险实现规模保费1173.5亿元，较上年同比减少3.2%；年金保险实现规模保费490.1亿元，较上年同比增长38.8%；健康保险实现规模保费374.8亿元，较上年同比增长58.8%；意外险实现规模保费72.4亿元，较上年同比增长29.1%。
2020年，互联网健康保险继续保持增长态势，实现连续六年稳定增长，且在互联网人身保险中的占比不断提升。其中，费用报销型医疗保险累计实现规模保费229.2亿元，同比增长58.3%，占互联网健康保险总规模保费的61.1%；重大疾病保险实现规模保费87.5亿元，同比增长60.6%，占比为23.3%。另外，护理保险和防癌保险增长幅度较大，较上年同比分别增长257.9%和138.9%。
整体而言，中国保险行业协会表示，2020年互联网人身保险发挥出其线上渠道的独特优势，规模保费保持平稳增长，市场集中度同比下降，各公司官网自营平台规模保费实现连续六年平稳增长，但渠道业务仍占据主导地位，随着行业逐渐回归保障本源，各公司互联网人身保险产品结构也持续调整，互联网健康保险实现连续六年稳定增长。