车险全面改革5个月背后的隐忧:仍有机构按‘底价’下单

车险综合改革实施近五个月，成绩斐然，隐患重重。

2月2日，记者获悉，中国尹保信向经营车险业务的保险公司发出的《关于加强全国车险信息平台手续费数据上传质量工作的函》指出，部分保险公司中介渠道单笔手续费比例上传至0；手续费业务数据与财务数据不一致；政策性金融支付的及时性较慢；数据上传不及时；代理许可证或执业证书信息不正确。

　手续费乱象仍存

具体来说，从车险平台记录的单证费用比例来看，存在部分保险公司中介渠道单证费用比例上传到0，保单比例较高的问题，与实际中介业务场景不符，降低了费用数据的准确性。

所谓单证手续费，一般来说就是系统在办理保险时录入的手续费。比如河北、安徽、湖南等地区，单笔手续费上传到0的保单比例占20%以上；部分保险公司在单证手续费率上传至0的保单中占比超过10%，占比最高为96.64%。

通过计算保险公司跟单手续费与保险公司财务支付手续费的差额，存在手续费业务数据与财务数据不一致的问题，“报付不一致”的问题容易影响监管部门和行业对车险市场手续费最终支付的判断，导致决策偏差。

比如湖北手续费不一致的保单比例是14.92%，福建是12.88%。其中，湖北费额不一致的保单有12.09%少于跟单费额，福建费额不一致的保单有12.23%多于跟单费额。

从车险综合改革启动后的保单财务支付情况来看，部分地区存在支付完成率低、支付及时性慢等问题，可能导致费用入账延迟，可能加剧财务数据不真实，影响后续保费准备金不足的计算。

比如并发代理渠道的支付完成度低，90天支付政策的比例只有27.31%；有的公司90天付0手续费。

从保险公司财务完成交费后上传到车险平台的时间来看，存在部分公司上传不及时的问题，影响后续保费准备金不足的计算。

比如从各地并发代理渠道来看，重庆、福建的保单70%以上已经赔付但上传到车险平台，延迟超过10天。

从保险公司上传的代理许可证号或执业证号数据可以看出，大多数地区保险公司上传的许可证号或执业证号与原始信息不一致，影响缴费信息上传和正常结算，不利于行业对车险缴费混乱的管理。

新老问题交织

2020年9月，银监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》正式实施。车险综合改革实施后，“降价增保”的目标效果显著。保费价格下降，手续费率下降“双降”，保险责任限额上升，商业车险保险覆盖率上升“双升”，市场混乱得到明确监管。

但仍存在一些“老问题”，包括部分地区和机构收费竞争高、数据不真实、按“底价”下单、给予合同以外的利益、无序使用增值服务条款、异地业务跨省流动、新车整体折扣高等问题。

为此，保监会多次召开车险座谈会，明确指出车险综合改革以来市场运行平稳，但个别地区和机构的市场费用超过备案标准，反映部分地区和机构的手续费和市场费用出现反弹，明确表示将及时关注并严格查处。

在这个过程中，一系列监管措施逐步出台。例如，中国保险协会组织的行业工作组起草的《关于改进财产保险公司车险考核有关工作的建议方案》作为车险考核机制的配套文件，意在规范财产保险公司基层组织的绩效考核机制，即将车险合规、效率、发展、服务、创新等相关指标纳入基层组织整体绩效考核体系，确保合规、效率、客户服务指标占据更高的比重权重。

此次，中国尹保信表示，将在保监会的指导下继续加强手续费数据管理，并要求财产保险公司重点做好：根据中国尹保信车险平台业务和技术文件要求，上传核保、理赔、手续费等相关数据。确保上传数据的完整性、及时性和准确性。关注上述费用数据的质量问题，围绕相关问题进行调查，并尽快采取相关措施进行整改。明确专人和岗位对上传数据的跟踪对比，定期提取数据，探查手续费数据，及时发现和解决数据质量问题，规范系统操作人员的数据录入标准，消除人为因素造成的数据错误，确保上传数据的有效性。

车险何去何从？

车险综合改革进一步惠及消费者后，车险保费压力明显。中国保监会数据显示，2020年财产保险业原保费收入13584亿元，同比增长4.4%，车险和非车险增速有所回落。其中，车险和非车险原始保费收入分别为8245亿元和5339亿元，同比分别增长0.7%和10.6%。

从单个月来看，国泰君安非银行金融行业首席分析师刘新齐表示，12月份财产保险业务原保费收入为1092亿元，同比增长-10.0%。其中，车险增速为-12.6%，比上个月有所回落。

下滑的主要原因是前期预收保费的对冲影响逐月递减；非车险增速-3.5%，保证险仍然为单月负增长的主要原因，同比-45.6%。考虑到当前车险增速已充分反映综改影响，且高风险融资类保证险业务已基本出清，预计2021年财险保费将企稳回升。

若从更为长期的坐标看，作为财产险第一大险种，车险常年占据财险公司保费大半江山。但近年来，随着机动车辆保有量增速的下滑和商车费改的推广，车险的保费增速放缓。另一方面，非车险迎来发展大机遇，其中健康险和农险成为近年增长的亮点。

公开数据显示，车险保费增速从2014年的15%以上逐步下降到2019年的年增速不足5%；车险保费占比从2017年开始呈下降趋势，自2018年比重跌破70%后，2020年进一步下降。

瑞再研究院指出，从目前的产品结构来看，车险仍是非寿险市场占比最高的险种。随着近年来商业车险费率市场化改革的不断推进，车均保费不断下降，消费者享受到了商车改革带来的价格红利，预计未来车险市场将会进一步加强监管，竞争日趋激烈，服务质量升级。

埃森哲表示，财险业结构变化渐趋明朗，车险比重下跌、非车险业务崛起的趋势不断加强。但尽管如此，车险仍会在相当长一段时间内占据重要地位。同时与车险业务相比，非车险业务经营需要更高的业务创新能力、开拓能力、精算定价能力和生态系统构建能力。保险公司应当针对不同的细分行业趋势，预先发掘新的业务机遇，并提前制定应对策略。

埃森哲强调，从长远视角看，世界保险业继续东移，中国市场战略机遇巨大；但在中短期，由于全球经济增速放缓、科技应用浪潮迭起、商车市场本身变革以及国内车险市场改革加速，财险公司需要主动改变过度依赖车险、根据经济新形势做出战略调整、借助科学技术的力量提升业务水平。