小米集团复盘:发行可转换债券8.55亿美元 复盘后跌幅超过10%

12月2日上午，小米集团-W发布公告，拟发行2027年到期的零利息有担保可转换债券，可在一般授权下转换为小米集团b股普通股；根据一般授权配售现有股份并在旧股份之后认购新股份。周三下午1点恢复交易，小米集团在恢复交易后下跌超过10%，截至发稿时达到每股24港元。

公告称，初始转换价为36.74港元，匹配价为23.7港元，较前一天26.15港元的报价低约9.4%，较前五个交易日的平均报价低9.9%。

假设债券以每股36.74港元的初始转换价格进行完全转换，则债券可转换为约1.8亿股股份，相当于本公告日期已发行股本的约0.7%及本公司约0.3%的投票权。

发行债券的净收益估计约为8.9亿美元。公司打算用它来增加营运资金，扩大业务；投资以增加在主要市场的市场份额；投资战略生态系统；和其他一般公司目的。

今天上午，小米宣布，该公司股票和债券已于12月2日上午9点01分暂时停止交易，与该公司相关的所有结构性产品也暂时停止交易。

上午，小米公关部总经理许发布微博称：“今天上午的停牌实际上是由于港交所上传公告的技术原因，未能及时上传。”